La transformación digital en el sector financiero panameño alcanzó un nuevo hito en 2023, evidenciado por un aumento del 45% en las transacciones realizadas a través de la banca móvil.
En este mismo período, los pagos y operaciones financieras llevadas a cabo mediante la banca en línea o por internet también experimentaron un incremento del 52%, según datos publicados por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Este cambio radical señala una clara preferencia de los consumidores por la comodidad y la accesibilidad que ofrecen los sistemas digitales para gestionar sus finanzas, dejando en segundo plano el efectivo o incluso las operaciones y trámites presenciales en las sucursales bancarias.
La alta penetración de los teléfonos inteligentes en Panamá, sumado a una mayor conectividad de internet y a la variedad de productos digitales como aplicaciones móviles y sistemas de pagos electrónicos e interconectados entre los bancos, impulsa las transacciones digitales incluyendo las que ahora se efectúan en tiempo real.
Según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en 2023 la cantidad de líneas de telefonía móvil activas en el país, ascendía a 6.9 millones de abonados.
El Censo además reveló que al menos 40% de los hogares tiene acceso a computadoras, 69.7% a internet, y 90% posee teléfonos celulares. Estos indicadores tecnológicos, habilitan la inclusión financiera y el acceso a un mayor número de medios de pagos digitales y de recibir dinero por la vía digital.
El año pasado, los bancos registraron un total de 1,632 millones de operaciones en la banca electrónica que abarca operaciones por internet, banca móvil, cajeros automáticos, puntos de venta (POS) y otros. Esta cantidad significa un incremento interanual de 2.12%, en comparación con las 1,598 millones de operaciones registradas en el 2022.
Desde 2019 hasta la fecha el salto ha sido de más de 65% de incremento. Antes de la pandemia se realizaban al año 987 millones de operaciones electrónicas financieras, para el 2020 descendió a 891 millones, pero en 2021 comenzó un ascenso imparable superando la cifra de mil millones de operaciones.
La mayor proporción de las operaciones registradas en 2023 fueron por medio de la banca móvil con 808 millones de transacciones. Datos del regulador bancario revelan que el crecimiento de la banca móvil estuvo impulsado principalmente por el servicio de transferencia con el 64%, es decir, 517 millones de operaciones del total de las 808 millones de transacciones contabilizadas en todo el año pasado.
Este servicio de transferencias se incrementó en 187 millones adicionales, para totalizar las 517 millones de operaciones, lo que representa un aumento del 56%, en comparación con 2022 cuando se reportaron 330 millones de transacciones para este servicio de banca móvil.
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, precisó que además el año pasado se incrementó el uso de sistemas de pagos a través de relojes inteligentes y otros dispositivos que permiten transacciones digitales y sin contacto aún en tiendas físicas.
En detalle, los pagos con estos dispositivos llamados wearables inteligentes ganaron terreno y aumentaron desde los 4 millones de transacciones registradas en 2022 a 11 millones el año pasado.
Del mismo modo, los servicios relacionados con la apertura de cuentas también experimentaron un crecimiento, con un millón de transacciones realizadas de forma digital.
Este fenómeno refleja una clara tendencia hacia la digitalización de los servicios financieros, donde la comodidad, la rapidez y la seguridad son factores determinantes para los consumidores.
El reporte de la SBP destaca además, que la banca móvil emerge como un canal crucial para satisfacer las crecientes demandas de una sociedad cada vez más conectada y tecnológicamente avanzada.
De los 11 millones de operaciones, al menos un millón fueron de pagos a través del servicio activo con billeteras digitales o token de pagos en los relojes inteligentes, adicional a las tarjetas de débito digitales.
Otro millón de transacciones fueron de servicios para abrir cuentas de ahorro, cuentas para Navidad, trámites simplificados, debida diligencia vinculada a las tarjetas de débito, entre otros trámites.
Cómo usan los panameños los pagos electrónicos
La preferencia y uso de estos sistemas electrónicos ha cambiado a lo largo de los últimos cinco años.
Por ejemplo, en 2019 la mayor proporción de las operaciones electrónicas efectuadas por los clientes de los bancos, fue de ACH o transacciones electrónicas, al igual que por comercio electrónico, pago con monedero digital, así como consultas por teléfono a través de llamadas de voz.
Para el año 2023 este segmento había descendido al 6% de los usuarios que realizaban este tipo de operaciones. La preferencia el año pasado fue por la banca móvil con un aumento del 50% en el uso de estos canales para pagar, recibir o realizar alguna consulta y operación financiera.
En segundo lugar de uso se reportó la banca por internet con 20% de preferencia y los pagos con tarjetas de débito o sistemas de monederos digitales y sin contacto que representaron el 16% del uso de los canales por parte de los clientes del sistema bancario.
Solo 8% de los clientes de los bancos usó los cajeros automáticos el año pasado, tendencia que ha venido en descenso desde 2020. En detalle las operaciones por cajeros automáticos en 2023 totalizaron 129 millones de transacciones, aunque representó un aumento de 5.73% en comparación con el año 2022, en proporción esta cifra es menor a la reportada en el segmento de banca móvil que totalizó 808 millones de transacciones.
Los pagos por puntos de ventas o POS en los comercios se redujo el año pasado en -8.9%, desde los 290 millones que se registraron en 2022 a 264 millones al cierre de 2023.
El futuro de los pagos y transacciones financieras seguirá siendo digital, el siguiente paso es tener más bancos y productos digitales y que se habiliten las transferencias en tiempo real teniendo como vínculo el número de celular independientemente del banco donde se tenga la cuenta.
