Avianca Holdings ha llegado a acuerdos con una “gran mayoría” de acreedores en su plan de reestructuración de la deuda de la aerolínea colombiana mientras busca una transformación, dijeron ejecutivos de la compañía.
La empresa, que suspendió algunos pagos de capital y arrendamientos de aviones en junio, está trabajando para lograr acuerdos vinculantes con los acreedores para fin de año, dijo Adrian Neuhauser, director financiero, en una entrevista telefónica.
Esos acuerdos son necesarios para recibir un préstamo de $250 millones de sus principales accionistas.
Una vez se cuente con el préstamo, los titulares de $550 millones en bonos con vencimiento en mayo recibirán automáticamente nuevos bonos con vencimiento en 2023 que pagarán un cupón de 9%.
“Vamos a hacer que esto converja para poder obtener fondos”, dijo Neuhauser sobre los acuerdos de acreedores y la documentación con sus accionistas, United Airlines y Kingsland Holdings. Este mes, la empresa cerró exitosamente una oferta de canje de bonos en las notas.
Avianca, una de las aerolíneas más grandes de América Latina, está llevando a cabo un ambicioso plan para revertir las pérdidas financieras y restaurar la confianza de los inversionistas al reducir el apalancamiento, reducir el tamaño de su flota y eliminar rutas no rentables al tiempo que agrega nuevos destinos y se centra en vuelos a través de Bogotá. La compañía publicó ingresos netos ajustados de $34 millones.
Neuhauser, exejecutivo de Crédit Suisse, y el director ejecutivo, Anko van der Werff, se hicieron cargo en un año tumultuoso que incluyó la salida del presidente de la compañía y un cambio de control de su mayor accionista.
Hasta ahora, los inversionistas han aplaudido el plan de recuperación, con una ganancia en las acciones de 75% desde principios de septiembre, cuando llegó a un mínimo histórico.
