Chile concretó la reapertura de un bono a largo plazo por $784 millones, con un rendimiento del 1.5%, mientras alista la colocación de otro a 30 años en dólares, reportó IFR, un servicio de Thomson Reuters.
El país sudamericano, que debe enfrentar compromisos en materia social en medio de un débil crecimiento económico, cerró la reapertura del bono en euros con vencimiento a 2030 a una tasa de mid swap más 50 puntos base. Para la emisión de la deuda a largo plazo en dólares, el Gobierno chileno fijó una guía inicial de precio en el área de los 135 puntos base sobre la deuda del Tesoro estadounidense para un bono referencial a 30 años. Los bancos de inversión Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan están actuando como líderes de ambas operaciones. Chile, cuyas calificaciones Aa3/AA-/A+ son las mejores para una deuda soberana dentro de América Latina, ha sido golpeado en los últimos años por la debilidad de los precios de las materias primas.