Pinterest Inc. pretende recaudar hasta mil 280 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos (EU), que podría tasar a la compañía por debajo del monto que alcanzó en su última valoración privada.
El creador de imágenes inspiradoras en línea ofrece 75 millones de acciones por $15 a $17 cada una, según un documento emitido ayer.
De acuerdo al número total de acciones Clase A y Clase B en circulación después de la oferta, si se ubicara en el nivel más alto del rango, le daría a Pinterest una valoración de mercado cercana a $9 mil millones, según datos recopilados por Bloomberg. Su valor totalmente diluido podría ser mayor.
En su última ronda de financiación privada en 2017, la compañía recaudó $150 millones para una valoración total de unos $12 mil 300 millones.
Pinterest iniciará el roadshow de su OPI en Nueva York y viajará a ciudades como Boston, San Francisco y Chicago para comercializar las acciones, se lee en un informe de términos y condiciones revisado por Bloomberg. Su objetivo es tasar las acciones después de que el mercado cierre el 17 de abril.
Pinterest, con sede en San Francisco, aceleró su oferta para capitalizar en el dinámico mercado para las OPI en EU, que espera ver una oleada de empresas de tecnología estadounidenses que pasarán a cotizar en bolsa este año. En marzo, la segunda empresa de transporte compartido de EU, el gigante Lyft Inc., valoró sus acciones en $72 en la oferta más grande de una startup tecnológica desde que Snap Inc. salió a bolsa hace dos años.
Lyft alcanzó la cotización más alta de EU, después de que el cierre parcial del gobierno disminuyera el impulso de las cotizaciones del primer trimestre. Tras caer por debajo del precio de la OPI, Lyft ahora cotiza en cerca de $75.
