Santander ofrece financiamiento para compra de gasoducto

Banco Santander SA ha ofrecido financiación a posibles compradores del gasoducto de Petróleo Brasileiro SA en el noreste de Brasil, según personas con conocimiento directo del tema.

La mayor parte del paquete de financiación de Santander, que actúa como asesor de Petrobras, está en moneda local.

Un tribunal federal detuvo la venta de Transportadora Associada de Gas, o TAG, el 5 de junio, lo que paralizó el acuerdo. Petrobras dijo que tomaría las medidas legales apropiadas para salvaguardar su intereses.

Un grupo dirigido por la eléctrica francesa Engie SA presentó la mejor oferta y comenzó a negociar las condiciones con Petrobras, dijo la petrolera con sede en Río de Janeiro el 8 de mayo y agregó que las conversaciones no eran exclusivas.

Las negociaciones se suspendieron tras el fallo del tribunal, pero una vez superado ese obstáculo, Petrobras volverá a los tres grupos que presentaron las propuestas para una última ronda de ofertas, solo de precios, dijo una de las personas.

Un grupo dirigido por Mubadala Development Co. y EIG Global Energy Partners LLC, y otro de Macquarie Group Ltd. en Sídney, también presentaron ofertas el 19 de abril, dijeron personas en ese momento.

Se esperaba que las propuestas alcanzaran los $8 mil millones, incluida deuda. Los compradores también tienen sus propios paquetes de financiación. Goldman Sachs Group Inc. está organizando la financiación para el consorcio Mubadala-EIG, mientras que Banco de América Corp., Itaú Unibanco Holding SA y Banco Bradesco SA están ofreciendo fondos para el grupo liderado por Macquarie Group, dijeron personas en marzo.