American emitirá bonos ‘basura’ por $2 mil millones

American Airlines Group Inc. está tratando de recaudar alrededor de $2 mil millones a través de una oferta de bonos “basura” que podría llevarse a cabo la próxima semana, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía está investigando el interés de los inversionistas en una posible nota garantizada a cinco años, con un rendimiento de 11% y que no se puede pagar antes del vencimiento, dijeron las personas. Las discusiones sobre los términos de la oferta, incluido el rendimiento, son preliminares y podrían cambiar, agregaron.

La deuda podría estar respaldada por activos como slots y puertas de embarque en los aeropuertos, informó Bloomberg previamente.

Representantes de American y Citigroup Inc., que está trabajando con la compañía, declinaron hacer comentarios.

Las acciones de American se recuperaron después de que Bloomberg informara sobre la posible oferta.

American, que entre las aerolíneas más grandes de EU es la que tiene más deudas, está considerando la financiación para superar el colapso en la demanda de viajes derivado de la pandemia de covid-19. Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co. y JetBlue Airways Corp. han recurrido a inversionistas de deuda.

American, con sede en Fort Worth, Texas, ofreció alrededor de $360 millones en bonos municipales el miércoles, por encima de los $100 millones que la compañía planeaba vender inicialmente. Los bonos con calificación “basura” tienen un rendimiento de 5.5% y vencimiento 2031.